收购中化蓝天达成优势互补 昊华科技打造一体化氟化工产业链
2023-08-17 01:00:41 来源：上海证券报·中国证券网
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上证报中国证券网讯昊华科技8月15日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，并向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，交易价格总计72.44亿元。同时，公司拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
中化蓝天主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，主要产品包括电解液、六氟磷酸锂、R-123、R-134a、R-125、R-410a、PVDF、三氟系列产品等，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。中化蓝天多个产品在全球市场份额领先，其中R-123产品为全球独家生产，三氟系列产品全球市场份额位居第一，R-134a、R-125等产品全球市场份额位居前三。本次重组可以丰富昊华科技目前聚焦于以氟聚合物、含氟电子特气等高端氟材料为核心的氟化工业务产品线，以高端技术创新为引领，着力提升公司在新一代低碳环保氟碳化学品、动力及储能领域含氟锂电材料的市场地位。
通过本次重组，昊华科技与中化蓝天可以充分整合业务资源，优势互补。昊华科技围绕高端氟材料具有雄厚的技术积累，部分氟材料产品享有较高知名度。昊华科技的氟橡胶产能全球第二、国内第一，同时拥有自主知识产权的电子特气制备和纯化全套技术，是国内主要的电子特气研究生产基地之一。中化蓝天依托浙化院，深耕氟化工综合研究七十余年，拥有包括含氟温室气体替代及控制处理国家重点实验室、国家ODS替代品工程技术研究中心、国家南方农药创制中心浙江基地等国家级创新平台。同时，中化蓝天凭借其在氟化工领域的技术储备及成本优势，近年来更是围绕锂电级PVDF、电解液等产品提前布局，客户涵盖宁德时代、中航锂电、欣旺达、比亚迪等龙头企业。
公司表示，本次重组募集配套资金，也是对中化蓝天既有竞争优势的巩固和加强，PVDF、电解液等募投项目均属于国家鼓励类战略性产业，其中PVDF属于国家重点领域技术路线图中未来十年18项高分子材料重点发展领域。本次重组募投项目分阶段实施，将持续促进昊华科技扩大高端氟化工产能，丰富优化产品结构。同时，募集配套资金将帮助昊华科技充实资金，加快其在聚氨酯类新材料、电子特气等项目上的投入，加速推进产业化进程。昊华科技与中化蓝天的强强联合、优势互补，将打造一体化氟化工产业链，优化公司的产品结构，平抑化工行业的周期性影响，促使昊华科技加快成为具有国际竞争力的世界一流化工企业。（田立民）